Desk: Huo yun chuan qi: Režie Woo-Ping Yuen. Hrají: Brigitte Lin, Siu Chung Mok, Sandra Kwan Yue Ng, Pal Sinn. Když je Red Dragon vyslána, aby získala dopis usvědčující jejího pána, který plánuje svržení císaře, setká se s šermířem Yuenem, který se k dopisu dostal před ní. Red Dragon se nakonec zamiluje do Yuen a obrátí se proti svému pánovi.